国际认证财富管理师是什么

国际认证财富管理师（CWMA）是国际金融专业人士协会（ISOFP）旗下的财富管理专业能力认证。2016年，ISOFP协会将CWMA认证引入中国，由国际金融专业人士协会财富管理中国分会负责运营。

一、CWMA认证简介

CWMA国际认证财富管理师是面向金融从业人员而设计的财富管理专业能力认证。

认证借鉴了ISOFP协会在全球范围内的金融服务经验和的人才培育体系，结合中国财富管理行业发展的现状，专门为银行、信托、保险、证券、第三方理财等财富管理机构培养职业化、专业化的财富管理服务人才。

二、报名条件

学员报名参加此认证培训课程，需要至少具备

研究生及以上学历，从事相关专业工作1年以上（含）。

大学本科学历，从事相关专业工作2年以上（含）；

大专学历，从事相关专业工作5年以上（含）。

三、岗位职责：

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。