CRM系统里的快速报价怎么用

在SuperCRM系统里有两种报价方式,第一种是普通报价方式,第二种是快速报价方式;

1.普通报价方式是先录入报价单的基本信息,比如报价有效期,币种,付款方式,发票类型,报价客户,联系人等,然后再选择录入产品明细,最后再生成报价单,并可以打印输出报价单及生成WORD,EXCEL或PDF等

2.快速报价方式是吸取了网站订购系统的购物篮的方便快捷的方式,在启动快速报价时,先呈现给用户的是产品列表,可以先选择客户购买的产品和数量及价格,然后把选中的产品放入购物篮.就可以直接生成报价单,这种方式的好处是在选择产品时非常直观,整个报价操作一气呵成,非常快捷方便。

下面详细介绍快速报价的操作过程:

1.展开导航菜单进入报价模块,再点击快速报价,出现如下产品列表界面:

2.在所需的产品点后面的购买按钮,系统会自动选中当前的产品,并把数量设置为1,您可以更改数量,即可以得出总价.您可以选择多个产品,选择完毕,点"提交报价单"按钮,即可把选择的产品放入购物篮.如下图:

3.在购物篮界面,可以往里面再加产品及清空后重新选择产品都可以的,确认产品都选择OK后点生成报价单按钮,即可生成报价单,并可以关联到客户及相关联系人等。

CRM客户管理系统如何管理报价?

客户信息

在CRM客户管理系统中可以通过导入和手动录入的方式对客户信息进行维护,其中包括客户的姓名,电话,地址,生日,发货率,开票信息,发货方式,甚至还可以将客户进行等级划分,这样下次再输入其中一个关键词就可以直接带出搜索了.并且这些信息在新下单时是可以修改的,但是仅限于这个新单,如果要修改客户信息还是要从CRM客户管理系统的客户档案管理里进行修改。

报价管理

在CRM客户管理中可以对每个客户进行单独的报价管理,需要提前进行报价标准的填写,其中包括该产品的内部编码,产品类别,单位,可以将价格分含税价和不含税价,厂牌,颜色,工艺,厚度,材质,环评,是否国产,备注等,每一个报价并不是业务员填写了就行,还需要由主管进行报价审核,确认这个报价是否合理和正确,经过审核过的报价就可以直接在客户下次下单时带出,CRM客户管理系统既为业务员节省了下单报价时间,也让客户的报价管理更规范,为客户提供更优质的服务。

订单管理

在CRM客户管理系统中,进行了客户档案维护,客户报价维护,那如果客户下单的是产品库里没有的新品怎么办呢?在CRM客户管理系统承接订单时,可以将产品分为两种,一种是合约产品,就是之前订购过并且进行过报价维护的,一种是非合约产品,需要在下单时填写各种产品信息,这样下单有利于生产计划的安排。